
【导读】三大利空,甲骨文数据中心受阻、原油大涨、美联储加息预期升温
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9月24日深夜,美股三大指数跳水,道指跌超300点,纳指跌约0.8%。

费城半导体指数跌近1.8%。

甲骨文股价暴跌约5%,领跌科技股。另外,存储芯片、光通信板块表现不佳。
消息面上,甲骨文公司就新墨西哥州正在建设的一座大型数据中心项目,向项目开发商——蓝猫头鹰资本旗下的一家子公司——发出通知,称由于不可抗力,正在建设的大型数据中心项目暂停。
据知情人士透露,甲骨文此举是为了在这座名为“木星计划”(Project Jupiter)的数据中心项目受阻、无法按计划投入运营的情况下,推迟相关付款。这一举动可能会令为该项目提供融资的贷款方感到不安。目前,与该项目相关的债务已经处于承压交易水平,同时也引发了市场对数据中心租赁协议稳定性和抗风险能力的质疑。

此外,油价的大涨也在压制市场的表现。美、布两油持续走高,日内均涨超3%,伊朗威胁扩大冲突,使霍尔木兹海峡恢复正常通航的前景进一步恶化。此前也门胡塞武装表示已袭击沙特在哈伊尔的军事基地,这显然不利于股市。标普500指数抹去了本月以来的全部涨幅,芯片股大跌。美元则有望创下自5月以来最长的连续上涨纪录。

随着市场对持续通胀、政府支出,以及企业为人工智能基础设施建设大举举债的担忧加剧,投资者要求持有债券获得更高的风险补偿。在这一背景下,货币市场目前已经完全计入未来一年美联储加息三次的预期。
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有分析师表示:“在当前环境下,收益率上行的趋势已经非常明确。加息解决不了伊朗问题、油价问题、AI热潮或者通胀问题,但它会提高市场上其他所有人的融资成本。如果美联储激进加息,最终会冲击就业市场和消费者。”
此外,多位美联储官员也在持续发出鹰派言论。
纽约联储主席约翰·威廉姆斯表示,考虑到能源价格高企,以及AI投资推动需求增长,在控制通胀方面仍有大量工作要做。
里士满联储主席汤姆·巴尔金表示,广泛的成本压力加大了通胀固化的风险,因此可能有必要进一步收紧货币政策。

克利夫兰联储主席贝丝·哈马克表示,美国经济正面临一系列供给冲击,这提高了通胀心理形成并持续下去的风险。
费城联储主席安娜·保尔森则表示,如果经济形势按照她的预期发展,“可能有必要进行一些温和的进一步紧缩”。
根据CME“美联储观察”工具,美联储基金期货显示,市场目前预计联邦公开市场委员会10月再次加息的概率已经超过70%,而一周前这一概率还只有大约55%。
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